El módulo Proveedores centraliza a quién le comprás: sus datos de contacto, el gasto total que acumulaste con cada uno, la deuda pendiente y la cuenta corriente completa. Desde acá también generás los pagos de las facturas que tenés pendientes y vinculás marcas para armar órdenes de compra.
Qué vas a ver al entrar
Arriba de todo, tres tarjetas te resumen la situación con tus proveedores:
- Proveedores Activos: cuántos proveedores activos tenés cargados.
- Gasto Total: la suma de todos los egresos registrados a proveedores.
- Deuda Pendiente: cuánto debés en total. Si hay deuda, la tarjeta se resalta en ámbar.
Debajo tenés la tabla de proveedores con su categoría, contacto, gasto total, deuda pendiente, última compra y el lead time (días de entrega).
Crear un proveedor
En Proveedores, hacé clic en “Nuevo Proveedor”(arriba a la derecha). Se abre el formulario. El único campo obligatorio es el Nombre; el resto es opcional pero conviene completarlo:
- Nombre (obligatorio): razón social o nombre del proveedor.
- CUIT: su identificación fiscal (formato XX-XXXXXXXX-X).
- Categoría: Mercadería, Envíos, Alquiler, Servicios, Publicidad, Marketing, Packaging, Comisiones Procesadoras, Honorarios Externos, Tecnología, Seguros, Impuestos u Otros.
- Email y Teléfono: datos de contacto.
- Dirección y Ciudad.
- Notas: observaciones libres sobre el proveedor.
Cerrá con “Crear Proveedor”.
Vincular marcas (solo categoría Mercadería)
Si elegís la categoría Mercadería, se habilita el selector “Marcas que provee”. Ahí aparecen las marcas (vendors) que Profitar trae de tu tienda Shopify. Seleccioná las que distribuye este proveedor.
Al vincular una marca, se asocian los productos de esa marca al proveedor, lo que te permite armar órdenes de compracon sus productos. Si no ves marcas, verificá que tus productos tengan el campo “Vendor” cargado en Shopify.
Buscar, filtrar y ordenar
La barra de arriba de la tabla te deja acotar la lista:
- Buscador: por nombre, CUIT, email, ciudad o marca.
- Categoría: filtrá por un tipo de proveedor.
- Estado: Activos, Inactivos o Todos.
- Con deuda: botón que deja solo los proveedores con pagos o facturas pendientes.
Podés ordenar la tabla haciendo clic en los encabezados Proveedor, Gasto Total, Deuda Pendiente o Última Compra. Si aplicaste filtros, el botón “Limpiar” los resetea.
Configurar el lead time (días de entrega)
En la columna Lead Time de cada proveedor hay un campo numérico donde cargás cuántos días tarda en entregarte, de 0 a 365. Escribí el número y salí del campo para que se guarde. Este dato ayuda a planificar cuándo reponer stock antes de quedarte sin mercadería.
Abrir la cuenta corriente de un proveedor
Hacé clic en el nombre del proveedor para entrar a su ficha. Arriba vas a ver sus KPIs: Total Facturado, Total Pagado, Saldo Pendiente y Notas de Crédito. Podés acotar todo por período con el selector de fechas.
La ficha tiene cuatro pestañas:
- Cuenta Corriente: cada comprobante (Factura, Nota de Débito, Recibo) suma deuda y cada Nota de Crédito o pago la resta, con un saldo acumulado corrido cronológicamente.
- Movimientos: los ingresos y egresos registrados con ese proveedor.
- Órdenes de Compra: las OC generadas para ese proveedor, con su estado y origen.
- Productos: las marcas y productos que le vinculaste.
Generar un pago de facturas pendientes
Cuando un proveedor tiene facturas pendientes, en la tabla aparece un botón verde con un ícono de tarjeta; y dentro de su ficha, el botón “Generar Pago”. Al abrirlo:
- Se listan los comprobantes pendientes (Recibidos o Vencidos), ya preseleccionados. Destildá los que no quieras pagar.
- El panel de resumen calcula el Neto a pagar: facturas más notas de débito, menos notas de crédito. Si el crédito supera a la deuda, te lo muestra como saldo a favor.
- Elegí desde qué caja se paga (muestra el saldo de cada una) y agregá una nota opcional.
Confirmá con el botón “Confirmar Pago”. El pago queda registrado, las facturas pasan a Pagadas y el egreso sale de la caja elegida.
Editar o desactivar un proveedor
Desde la tabla, el ícono de lápiz abre el formulario de edición; también está el botón “Editar” dentro de la ficha. Al editar aparece el campo Estado: ponelo en Inactivo para dejar de verlo en el listado por defecto sin perder su historial. El formulario de edición también tiene la opción de eliminar el proveedor.