Proveedores y órdenes de compra

Entra a Proveedores y haz clic en “Nuevo Proveedor” (arriba a la derecha de los filtros). Se abre un formulario donde cargas:

• Nombre (es el único campo obligatorio).
• RFC: el RFC con homoclave del proveedor (ej. XAXX010101000).
• Categoría: Mercadería, Envíos, Servicios, Publicidad, Packaging, Impuestos, etc.
• Email, teléfono, dirección y ciudad.
• Notas internas.

Al guardar, el proveedor queda activo por defecto. Cuando lo editas, aparece además el campo Estado para marcarlo como Activo o Inactivo.

Si eliges la categoría Mercadería, se habilita el selector “Marcas que provee”. Ahí aparecen los vendors (marcas) sincronizados desde tu tienda Shopify: selecciona las que te vende este proveedor tocándolas.

Esto sirve para saber qué productos ofrecerte cuando armes una orden de compra a ese proveedor.

Arriba de la lista tienes tres indicadores del conjunto: Proveedores Activos, Gasto Total (suma de los egresos hacia proveedores) y Deuda Pendiente (lo que todavía les debes, resaltado en ámbar si hay saldo).

Para encontrar un proveedor puntual usas:

• Buscador: por nombre, RFC, email, ciudad o marca.
• Categoría y estado (Activos / Inactivos / Todos).
• “Con deuda”: deja solo los que tienen pagos o facturas pendientes.

Puedes ordenar la tabla tocando los encabezados Proveedor, Gasto Total, Deuda Pendiente o Última Compra. En la columna Lead Timecargas los días que tarda ese proveedor en entregarte (queda guardado al salir del campo).

Ve a Órdenes de Compra y toca “Nueva Orden”. El armado tiene dos partes:

1. Elige el proveedor. Al elegirlo se carga a la izquierda su catálogo de productos, que puedes buscar (por nombre o SKU), filtrar por marca/categoría y ordenar por nombre, stock o costo.
2. Toca “+ Agregar” en cada producto para sumarlo a la orden (panel derecho). Ajusta la cantidad y el costo unitario de cada renglón.

También puedes cargar campos comerciales: entrega esperada, formas de pago (puedes dividir en varias), plazo de pago, condiciones de entrega y notas. El resumen calcula Subtotal, IVA 16% y Total.

Al final eliges cómo guardarla: “Borrador” (queda en estado Pendiente para revisar o editar después) o “Crear Pedido” (queda en estado Pedida, lista para recibir).

La pantalla de Órdenes de Compra muestra KPIs (POs Activas, Monto en Tránsito, Entregas esta Semana y Recibidas este Mes) y una tabla con todos tus pedidos. Cada orden pasa por estos estados:

• Pendiente: borrador, todavía se puede editar o eliminar.
• Pedida: confirmada al proveedor, lista para recibir.
• Parcial: recibiste una parte de la mercancía.
• Recibida: llegó todo.
• Cancelada: se dio de baja.

Puedes filtrar por estado, proveedor, origen (Manual / Auto / Programada), por texto (PO#, proveedor) y por rango de fechas. El botón del ojo abre el detalle de cada orden.

Cuando llega el pedido, en la fila de una orden Pedida o Parcial toca “Recibir”. Indicas cuántas unidades de cada renglón te llegaron (puedes recibir parcial). Al confirmar, Profitar:

• Actualiza las cantidades recibidas de la orden.
• Suma el stock de cada producto recibido.
• Pasa la orden a Parcial o Recibida según lo que hayas recibido.

En la recepción tienes dos opciones extra: marcar “Crear factura” (auto-genera una factura de compra vinculada) y, si eliges una caja en “Pagar desde caja”, queda registrada como pagada. Así entra directo a la cuenta corriente del proveedor.

Desde la lista de proveedores, haz clic en el nombre de un proveedor para abrir su Cuenta Corriente. Ahí ves el saldo pendiente y el detalle cronológico de sus comprobantes (facturas, notas de crédito/débito, recibos) y de los pagos, con el saldo acumulado fila por fila.

Cuando un proveedor tiene facturas pendientes, en la lista aparece un botón verde de pago en su fila: desde ahí generas el pago seleccionando las facturas a cancelar y la caja de donde sale el dinero.